Загрузка физ. лиц и договоров НПО

Для загрузки в систему данных по договорам НПО, а также данных физических лиц, используется обработка по загрузке данных из внешних источников (файлов формата DBF, XLS, XLSX, TXT, CSV).

Доступ к форме обработки возможен при использовании меню «Основная поставка» -> «Загрузка физ. лиц и договоров НПО».

На форме обработки имеются три закладки: «Настройки», «Соответствие полей», «Значения по умолчанию».

На закладке «Настройки» обязательным для заполнения является реквизит «Организация», кроме этого, имеются две группы элементов:

• «Участники»;

• «Договоры».

Группа «Участники» настраивается для загрузки данных участников из файла в справочник «Контрагенты» с видом «Физические лица».

• «Загружать новые элементы» – признак устанавливается, если необходимо, чтобы в базе был создан отсутствующий элемент справочника «Контрагенты» с видом «Физические лица», загружаемый из файла;

• «Изменять существующие элементы» – данный признак устанавливается, если нужно, чтобы данные по участникам, зарегистрированным в системе, были приведены в соответствие с данными загружаемого файла;

• «Поместить в» – реквизит заполняется, если справочник «Контрагенты» имеет иерархическую структуру, и загружаемый элемент должен быть помещен в указанную группу справочника «Контрагенты»;

• «Осуществлять проверку паспортных данных (Серия, номер)» - при установленном признаке система будет проверять загружаемые паспортные данные физического лица и, если будет обнаружено несоответствие по стандартизированной маске (серия и номер паспорта), данные в базу загружены не будут. Пользователь, при этом, получит следующее сообщение в протоколе:

• «Проверять ФИО на наличие латинских символов» - если флаг установлен, система не загрузит в базу данные по тем физическим лицам, по которым в загружаемом файле содержатся латинские символы. Оповещение об этом, будет в протоколе загрузки;

• «Проверять дубли по ФИО и дате рождения» - при установленном признаке, система будет осуществлять контроль на загрузку в систему дублей (проверка по признаку «ФИО» + «Дата рождения»);

Группа «Договоры» настраивается для загрузки в систему договоров НПО с физическими лицами. В системе при этом, формируется документ «Открытие договора».

Настройки для загрузки договоров НПО с физическими лицами в систему становятся активными при установленном признаке «Загружать договоры». Рассмотрим их:

• «Изменять существующие договоры» - признак устанавливается, если нужно, чтобы данные по договорам НПО, зарегистрированным в системе, были приведены в соответствие с данными загружаемого файла;

• «Поместить в» - реквизит заполняется, если справочник «Пенсионные договоры» имеет иерархическую структуру, и загружаемый элемент должен быть помещен в указанную группу справочника «Пенсионные договоры»;

• «Проводить договоры при записи» - при установленном признаке, документ «Открытие договора» будет проведен по регистрам системы.

• Режим эмуляции – флажок устанавливается для тестирования загружаемых данных. Если флаг установлен, информация не будет сохранена в базе, но будет сформирован протокол загрузки. Перед загрузкой данных в систему, рекомендуется проверять файл в режиме эмуляции.

• Синхронизация участников – позволяет определить порядок идентификации записей файла с данными базы.

В зависимости от установленной настройки «Синхронизация участников», на закладке «Соответствие полей» меняется перечень реквизитов, обязательных для заполнения, по которым будет произведена идентификация загружаемых в систему данных (выделены цветом).

На закладке «Соответствие полей» обязательными для заполнения являются реквизиты «Путь к файлу» (указывается каталог, в который помещен файл загрузки), а также выделенные красным цветом поля табличной части:

В поле «Эксель начальная строка» указывается номер начальной строки в загружаемом файле.

В колонке «Адрес» нужно установить номер колонки загружаемого файла.

На закладке «Значения по умолчанию» можно для приведенных на форме настройки реквизитов договора установить значения, которые будут записаны в системе для загружаемых договоров, если соответствующие данные в файле отсутствуют.

На форме обработки по загрузке данных физических лиц и договоров НПО в систему, имеются опции «Сохранить параметры» (для сохранения произведенной настройки) и «Восстановить параметры» (для автоматического заполнения на форме обработки ранее сохраненных настроек):

После того, как необходимые настройки произведены, активируется кнопка «Выполнить». Данные файла будут загружены в систему.

После выполнения обработки, будет сформирован протокол с отчетом о произведенной загрузке: