Документ «Заявление правопреемника о выплате ПДС»: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
В шапке документа заполняются следующие реквизиты: | В шапке документа заполняются следующие реквизиты: | ||
• Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией. | • '''Номер''' – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией. | ||
• Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы). | • '''Дата''' – заполняется автоматически (текущая дата системы). | ||
• Дата регистрации - дата регистрации заявления в Фонде | • '''Дата регистрации''' - дата регистрации заявления в Фонде | ||
• Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. | • '''Организация''' (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. | ||
• Дата предоставления полного комплекта документов – устанавливается, когда правопреемник предоставит в фонд полный комплект необходимых подтверждающих документов. | • '''Дата предоставления полного комплекта документов''' – устанавливается, когда правопреемник предоставит в фонд полный комплект необходимых подтверждающих документов. | ||
• Срок подачи – срок подачи заявления (правопреемник должен подать заявление в течение 6 месяцев со дня смерти участника). Срок подачи система рассчитывает автоматически в соответствии с датой смерти. | • '''Срок подачи''' – срок подачи заявления (правопреемник должен подать заявление в течение 6 месяцев со дня смерти участника). Срок подачи система рассчитывает автоматически в соответствии с датой смерти. | ||
На диалоговой форме документа доступны для заполнения данные трех вкладок – «Основная», «Дополнительно», «Данные представителя». | На диалоговой форме документа доступны для заполнения данные трех вкладок – '''«Основная»''', '''«Дополнительно»''', '''«Данные представителя»'''. | ||
На вкладке «Основная» доступны для заполнения поля: | На вкладке '''«Основная»''' доступны для заполнения поля: | ||
• Участник - указывается умерший Участник договора ПДС. | • '''Участник''' - указывается умерший Участник договора ПДС. | ||
• Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» - договор ПДС умершего участника со счета которого планируется выплата. | • '''Договор ПДС''' - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» - договор ПДС умершего участника со счета которого планируется выплата. | ||
• Правопреемник - указывается правопреемник, подавший данное заявление о выплате. | • '''Правопреемник''' - указывается правопреемник, подавший данное заявление о выплате. | ||
• Основание - указывается является ли правопреемник таковым по закону или он был указан как правопреемник в договоре ПДС, или заявлении о наличии/отсутствии правопреемников. | • '''Основание''' - указывается является ли правопреемник таковым по закону или он был указан как правопреемник в договоре ПДС, или заявлении о наличии/отсутствии правопреемников. | ||
• Степень родства - в том случае, если правопреемник является таковым по закону, необходимо указать степень его родства с умершим застрахованным лицом для определения является ли он правопреемником первой или второй очереди. | • '''Степень родства''' - в том случае, если правопреемник является таковым по закону, необходимо указать степень его родства с умершим застрахованным лицом для определения является ли он правопреемником первой или второй очереди. | ||
В табличной части вкладки «Основная» указывается номер счета умершего Участника по договору ПДС, и процент выплаты правопреемнику. Значение процента заполняется автоматически по документу «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников», если в Основании указано «По договору (заявлению)» и Правопреемник является контрагентом, указанным в «Заявлении о наличии/отсутствии правопреемников». Значение процента не заполняется, если в Основании заполнено «По закону». | В табличной части вкладки '''«Основная»''' указывается номер счета умершего Участника по договору ПДС, и процент выплаты правопреемнику. Значение процента заполняется автоматически по документу «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников», если в Основании указано «По договору (заявлению)» и Правопреемник является контрагентом, указанным в «Заявлении о наличии/отсутствии правопреемников». Значение процента не заполняется, если в Основании заполнено «По закону». | ||
[[Image:Screenshot_69.jpg]] | [[Image:Screenshot_69.jpg]] | ||
На вкладке «Дополнительно» заполняются данные, необходимые для последующей выплаты, если не планируется переводить выкупную сумму на договор правопреемника и по данному заявлению будет принято решение о выплате. | На вкладке '''«Дополнительно»''' заполняются данные, необходимые для последующей выплаты, если не планируется переводить выкупную сумму на договор правопреемника и по данному заявлению будет принято решение о выплате. | ||
• Форма выплаты - указывается каким образом правопреемник получит причитающуюся ему выкупную сумму (Банк, Касса, Почта, …). | • '''Форма выплаты''' - указывается каким образом правопреемник получит причитающуюся ему выкупную сумму (Банк, Касса, Почта, …). | ||
• Получатель - указывается получатель при выплате выкупной суммы через банк, или почту; | • '''Получатель''' - указывается получатель при выплате выкупной суммы через банк, или почту; | ||
• Расчетный счет - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «через расчетный счет». Нужно указать банковский счет получателя выплаты (элемент справочника «Банковские счета»). | • '''Расчетный счет''' - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «через расчетный счет». Нужно указать банковский счет получателя выплаты (элемент справочника «Банковские счета»). | ||
• Тип лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать тип лицевого счета (лицевой счет/карточный счет). | • '''Тип лицевого счета''' - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать тип лицевого счета (лицевой счет/карточный счет). | ||
• Номер лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать номер лицевого счета. | • '''Номер лицевого счета''' - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать номер лицевого счета. | ||
• Доверенное | • '''Доверенное лицо''' – реквизит необходимо заполнить, если выплата производится при посредничестве доверенного лица. | ||
[[Image:Screenshot_70.jpg]] | [[Image:Screenshot_70.jpg]] | ||
Реквизиты вкладки «Данные представителя» заполняются в случае подачи заявления о выплате ПДС правопреемнику представителем этого правопреемника. | Реквизиты вкладки '''«Данные представителя»''' заполняются в случае подачи заявления о выплате ПДС правопреемнику представителем этого правопреемника. | ||
В этом случае устанавливается признак «Подается представителем» и на диалоговой форме становятся доступными для заполнения реквизиты представителя. | В этом случае устанавливается признак '''«Подается представителем»''' и на диалоговой форме становятся доступными для заполнения реквизиты представителя. | ||
[[Image:Screenshot_71.jpg]] | [[Image:Screenshot_71.jpg]] | ||
При проведении документа, заполняется регистр «Состояние заявления ПДС» (пока в системе не зарегистрировано решение по данному заявлению, состояние в регистре – «На рассмотрении»). | При проведении документа, заполняется регистр '''«Состояние заявления ПДС»''' (пока в системе не зарегистрировано решение по данному заявлению, состояние в регистре – '''«На рассмотрении»'''). | ||
На основании документа «Заявление правопреемника о выплате ПДС», есть возможность создать один из документов – «Заявление правопреемника об отказе», или «Решение об отказе в выплате правопреемнику». Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция «Создать на основании»: | На основании документа '''«Заявление правопреемника о выплате ПДС»''', есть возможность создать один из документов – '''«Заявление правопреемника об отказе»''', или '''«Решение об отказе в выплате правопреемнику»'''. Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция '''«Создать на основании»''': | ||
[[Image:Screenshot_72.jpg]] | [[Image:Screenshot_72.jpg]] | ||
Текущая версия от 07:41, 17 января 2024
Документ предназначен для регистрации поступившего заявления правопреемника о выплате по договорам ПДС умершего Участника.
Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Правопреемники» -> «Заявление правопреемника о выплате ПДС»:
В шапке документа заполняются следующие реквизиты:
• Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
• Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы).
• Дата регистрации - дата регистрации заявления в Фонде
• Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
• Дата предоставления полного комплекта документов – устанавливается, когда правопреемник предоставит в фонд полный комплект необходимых подтверждающих документов.
• Срок подачи – срок подачи заявления (правопреемник должен подать заявление в течение 6 месяцев со дня смерти участника). Срок подачи система рассчитывает автоматически в соответствии с датой смерти.
На диалоговой форме документа доступны для заполнения данные трех вкладок – «Основная», «Дополнительно», «Данные представителя».
На вкладке «Основная» доступны для заполнения поля:
• Участник - указывается умерший Участник договора ПДС.
• Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» - договор ПДС умершего участника со счета которого планируется выплата.
• Правопреемник - указывается правопреемник, подавший данное заявление о выплате.
• Основание - указывается является ли правопреемник таковым по закону или он был указан как правопреемник в договоре ПДС, или заявлении о наличии/отсутствии правопреемников.
• Степень родства - в том случае, если правопреемник является таковым по закону, необходимо указать степень его родства с умершим застрахованным лицом для определения является ли он правопреемником первой или второй очереди.
В табличной части вкладки «Основная» указывается номер счета умершего Участника по договору ПДС, и процент выплаты правопреемнику. Значение процента заполняется автоматически по документу «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников», если в Основании указано «По договору (заявлению)» и Правопреемник является контрагентом, указанным в «Заявлении о наличии/отсутствии правопреемников». Значение процента не заполняется, если в Основании заполнено «По закону».
На вкладке «Дополнительно» заполняются данные, необходимые для последующей выплаты, если не планируется переводить выкупную сумму на договор правопреемника и по данному заявлению будет принято решение о выплате.
• Форма выплаты - указывается каким образом правопреемник получит причитающуюся ему выкупную сумму (Банк, Касса, Почта, …).
• Получатель - указывается получатель при выплате выкупной суммы через банк, или почту;
• Расчетный счет - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «через расчетный счет». Нужно указать банковский счет получателя выплаты (элемент справочника «Банковские счета»).
• Тип лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать тип лицевого счета (лицевой счет/карточный счет).
• Номер лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать номер лицевого счета.
• Доверенное лицо – реквизит необходимо заполнить, если выплата производится при посредничестве доверенного лица.
Реквизиты вкладки «Данные представителя» заполняются в случае подачи заявления о выплате ПДС правопреемнику представителем этого правопреемника.
В этом случае устанавливается признак «Подается представителем» и на диалоговой форме становятся доступными для заполнения реквизиты представителя.
При проведении документа, заполняется регистр «Состояние заявления ПДС» (пока в системе не зарегистрировано решение по данному заявлению, состояние в регистре – «На рассмотрении»).
На основании документа «Заявление правопреемника о выплате ПДС», есть возможность создать один из документов – «Заявление правопреемника об отказе», или «Решение об отказе в выплате правопреемнику». Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция «Создать на основании»:
