Заявление застрахованного лица о единовременной выплате

Документ предназначен для регистрации заявлений застрахованных лиц о единовременной выплат средств ОПС.

Доступ к списку документов возможен при помощи выбора меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» –> «Заявление застрахованного лица о единовременной выплате».

Документ может быть создан на основании документа «Заявление о назначении накопительной пенсии», либо при помощи опции «Создать» на форме списка документов «Заявление застрахованного лица о единовременной выплате».

В шапке документа обязательными для заполнения являются реквизиты:

• Организация;
• Дата – дата регистрации письменного заявления застрахованного лица;
• Договор ОПС – договор, заключенный с застрахованным лицом;
• Участник – застрахованное лицо, от имени которого принято заявление о единовременной выплате накопительной части;
• Дата регистрации – дата регистрации документа в системе.

Реквизит «Номер» заполняется системой автоматически (по умолчанию);

Реквизиты «Остаток на счете» и «Остаток доп финансирование» заполняются системой автоматически в соответствии с остатками на счете застрахованного лица.

На форме документа имеются две вкладки – «Застрахованное лицо», «Параметры выплат».

На вкладке «Застрахованное лицо» могут быть заполнены следующие реквизиты:

• Представление типа пенсии – возможен выбор одного из вариантов – «Страховая пенсия по инвалидности», «Страховая пенсия по случаю потери кормильца», «Пенсия по государственному пенсионному обеспечению», «Страховая пенсия по старости», «страховая пенсия по старости по п.6 ст.3 166-ФЗ»;
• Проживает за границей;
• Не учитывать доп взносы – признак указывает, что в расчете планируемой единовременной выплаты добровольные взносы (ДСВ) не должны быть учтены;
• Дата гос. пенсии – дата, начиная с которой застрахованное лицо получает право на назначении государственной пенсии;
• Размер гос пенсии – величина государственной пенсии;
• Дата права на НП – дата возникновения у застрахованного ица права на накопительную пенсию;

При необходимости, может быть установлен признак «Заявление подается представителем». В этом случае, пользователю становится доступными для заполнения следующие реквизиты группы «Документ, подтверждающий полномочия представителя»:

• Тип представителя – возможен выбор одного из вариантов «Доверенное лицо», «Законный представитель», «Организация»;
• Представитель – указывается представитель застрахованного лица посредством выбора из справочника «Контрагенты»;
• Вид документа – возможен выбор одного из вариантов «Доверенность», «паспорт», «справка из ПФР»;
• Серия;
• Номер;
• Дата выдачи;
• Кем выдан.

На закладке «Параметры выплат» указываются следующие реквизиты:

• Форма выплаты – возможен выбор одного из вариантов «почтовым переводом» - указывается получатель, «через расчетный счет» – указываются реквизиты расчетного счета, «через кассу фонда».
• Доверенное лицо – в случае необходимости, может быть указано доверенное лицо застрахованного лица для получения выплаты. Реквизит заполняется посредством выбора элемента справочника «Контрагенты».

На форме документа «Заявление застрахованного лица о единовременной выплате» имеются следующие опции:

(1) Решение о единовременной выплате – опция для формирования документа «Решение о единовременной выплате» – УНПФ/Документы/Решение о единовременной выплате на основании документа «Заявление застрахованного лица о единовременной выплате».

(2) Решение об отказе в единовременной выплате – опция для формирования документа «Решение об отказе в единовременной выплате» – УНПФ/Документы/Решение об отказе в единовременной выплате на основании документа «Заявление застрахованного лица о единовременной выплате».

(3) Заявление – для формирования печатной формы документа «Заявление застрахованного лица о единовременной выплате».

(4) Расчет – опция, позволяющая работнику НПФ принять решение по застрахованному лицу – назначить накопительную пенсию, либо отказать в назначении. Открывается обработка «Расчет пенсионных выплат ОПС» УНПФ/Обработки/Расчет пенсионных выплат ОПС.

Если обработка запускается на основании документа «Заявление застрахованного лица о единовременной выплате», реквизиты шапки и реквизиты табличной части заполняются в соответствии с данными документа «Заявления о назначении накопительной пенсии» и данными системы.

(5) Заявления – открывается форма списка заявлений, поданных застрахованным лицом с информацией по принятым решениям:

При проведении документа, формируется движение по регистру «Заявление застрахованного лица о единовременной выплате» с типом выплаты «Единовременная выплата застрахованному лицу».

На основании документа «Заявление застрахованного лица о единовременной выплате» могут быть созданы документы "Решение о единовременной выплате" УНПФ/Документы/Решение о единовременной выплате и "Решение об отказе в единовременной выплате" УНПФ/Документы/Решение об отказе в единовременной выплате.