УНПФ/Справочники/Контрагенты

НПО

Доступ к справочнику осуществляется через меню «Справочники НПО» - «Контрагенты». Контрагенты – это общее понятие, куда включены и юридические лица – вкладчики негосударственного пенсионного фонда и физические лица – участники негосударственного пенсионного фонда и застрахованные лица. Контрагенты могут быть сгруппированы по группам справочника, например, "Вкладчики", "Участники" и "Наследники". Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности.

Добавление элемента в справочник осуществляется нажатием кнопки на форме списка справочника. Кроме того, можно в форме списка справочника «Контрагенты» в меню «Действия», выбрать пункт «Добавить».

Внешний вид элемента справочника различается в зависимости от того, вносите ли Вы сведения о физическом или юридическом лице.

Закладка «Общие».

Юр. физ. лицо – статус контрагента, в данном случае «Юр. лицо»;

Группа контрагентов - принадлежность контрагента группе;

ИНН – идентификационный номер контрагента;

Полное наименование - наименование контрагента для отражения в печатных формах документации;

КПП – код постановки на учет для отражения в печатных формах документации;

Код по ОКПО;

Закладка «Контакты»:

На закладке вводятся сведения об адресах телефонах и контактных лицах юридического лица.

Закладка «Счета и договоры»:

На закладке вводятся сведения о расчетных счетах юридического лица и хозяйственных договорах.

Закладка «Договоры НПО и ОПС»:

На закладке можно увидеть сведения о договорах НПО, заключенных с данным юридическим лицом.

Ручной ввод сведений о физических лицах

При регистрации физического лица – участника, наследника или застрахованного лица в реквизите «Юр. / Физ. лицо» следует установить «Физ. лицо» и обязательно должен быть установлен флаг «Хранить данные перс. учета».

Закладка «Общие».

ФИО - фамилия, имя, отчество (хранится с историей);

Группа контрагентов - принадлежность контрагента группе;

Дата рождения – дата рождения физического лица;

Пол – пол физического лица;

Место рождения – место рождения физического лица;

ФИО при рождении – фамилия, имя, отчество физического лица при рождении;

Удостоверение – документ, удостоверяющий личность (хранится с историей);

Гражданство – данные о гражданстве физического лица (хранится с историей);

Дата смерти – дата смерти физического лица, регистрируется документами;

Страховой номер ПФР;

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика

В табличной части «Заявления о наличии правопреемников по договорам НПО» хранится список документов «Заявление о наличии правопреемников». Действующим считается последнее введенное заявление.

Закладка «Контакты».

В таблице «Контактная информация» представлена контактная информация контрагента. Отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента, так и те, которые не заполнены но введены в справочник «Виды контрактной информации» для объектов типа «Физические лица». Адреса контрагента могут быть введены с помощью классификатора КЛАДР.

Закладка «Договоры НПО и ОПС»

На закладке отображаются данные о договорах НПО и ОПС, по которым данное физическое лицо является вкладчиком. Если физическое лицо является участником коллективного договора НПО с юридическим лицом, сведения о таком договоре на этой закладке не выводятся.

Закладка «Пенсионные счета».

На данной закладке можно увидеть сведения о наличии пенсионных и лицевых счетах участника фонда. Так же возможно увидеть доверенное лицо, если таковое зарегистрировано для контрагента.

При записи элемента справочник программа проверяет введенный элемент на наличие двойников. Двойники проверяются по следующим параметрам:

-ФИО и дата рождения;

-Страховой номер ПФР;

-ИНН;

-Серия и номер паспорта;

При обнаружении двойников программа выводит сведения о них в окно элемента справочника.

При наличии двойников по ИНН, страховому номеру ПФР или паспортным данным, программа не записывает новый элемент. При наличии двойников по ФИО и дате рождения элемент может быть записан пользователем со специальными правами «уп_ВводДублей».

У справочника «Контрагенты» есть специальная форма поиска. Форма предназначена для облегчения поиска по справочнику физических лиц. Чтобы попасть в эту форму, надо на форме списка справочника «Контрагенты» нажать кнопку «Включить поиск».

Форма поиска предлагает набор реквизитов для поиска элемента.

Напротив реквизита, по которому должен осуществляться поиск необходимо поставить флаг и ввести значение реквизита. Форма может работать как в режиме «Автопоиск» (в этом случае по мере заполнения реквизитов для поиска, в верхней табличной части сразу выводится список контрагентов), так и без него (в этом случае поиск производится после заполнения полей поиска, при нажатии на кнопку «Действия поиск найти»). Данный режим устанавливается кнопкой «Настройка», расположенной на нижней панели инструментов формы.

ОПС

Доступ к справочнику осуществляется через меню «ОПС»/ «Контрагенты». Контрагенты – это общее понятие, куда включены и юридические лица – вкладчики негосударственного пенсионного фонда и физические лица – участники негосударственного пенсионного фонда и застрахованные лица. Контрагенты могут быть сгруппированы по группам справочника, например "Застрахованные лица" и "Правопреемники". Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности.

Добавление элемента в справочник осуществляется нажатием кнопки на форме списка справочника. Кроме того, можно в форме списка справочника «Контрагенты» в меню «Действия», выбрать пункт «Добавить».

Ручной ввод сведений о застрахованных лицах

При регистрации физического лица – застрахованного лица или правопреемника застрахованного лица в реквизите «Юр. / Физ. лицо» следует установить «Физ. лицо» и обязательно должен быть установлен флаг «Хранить данные перс. учета».

Закладка «Общие».

ФИО - фамилия, имя, отчество (хранится с историей);

Группа контрагентов - принадлежность контрагента группе;

Дата рождения – дата рождения физического лица;

Пол – пол физического лица;

Место рождения – место рождения физического лица;

ФИО при рождении – фамилия, имя, отчество физического лица при рождении;

Удостоверение – документ, удостоверяющий личность (хранится с историей);

Гражданство – данные о гражданстве физического лица (хранится с историей);

Дата смерти – дата смерти физического лица, регистрируется документами;

Страховой номер ПФР;

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика

Закладка «Адреса»

В таблице «Контактная информация» представлена контактная информация контрагента. Отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента, так и те, которые не заполнены но введены в справочник «Виды контрактной информации» для объектов типа «Физические лица». Адреса контрагента могут быть введены с помощью классификатора КЛАДР.

Закладка «Договоры НПО и ОПС».

Если с физическим лицом заключен договор об ОПС, сведения об этом договоре будут видны в табличной части «Договоры ОПС».

При записи элемента справочник программа проверяет введенный элемент на наличие двойников. Двойники проверяются по следующим параметрам:

-ФИО и дата рождения;

-Страховой номер ПФР;

-ИНН;

-Серия и номер паспорта;

При обнаружении двойников программа выводит сведения о них в окно элемента справочника.

При наличии двойников по ИНН, страховому номеру ПФР или паспортным данным, программа не записывает новый элемент. При наличии двойников по ФИО и дате рождения элемент может быть записан пользователем со специальными правами «уп_ВводДублей».

У справочника «Контрагенты» есть специальная форма поиска. Форма предназначена для облегчения поиска по справочнику физических лиц. Чтобы попасть в эту форму, надо на форме списка справочника «Контрагенты» нажать кнопку «Включить поиск».

Форма поиска предлагает набор реквизитов для поиска элемента.

Напротив реквизита, по которому должен осуществляться поиск необходимо поставить флаг и ввести значение реквизита. Форма может работать как в режиме «Автопоиск» (в этом случае по мере заполнения реквизитов для поиска, в верхней табличной части сразу выводится список контрагентов), так и без него (в этом случае поиск производится после заполнения полей поиска, при нажатии на кнопку «Действия поиск найти»). Данный режим устанавливается кнопкой «Настройка», расположенной на нижней панели инструментов формы